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台股日趨國際化，不僅外資動見觀瞻，美國金融市場風吹草動，都讓一般投資人十分留意，而近期最重要財經新聞關鍵字就是「美國升息」，證交所指出，台股市場不僅與之連動，甚至有可以直接運用的商品「美債ETF」，且同時包含原型、正向2倍、反向1倍。



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今年1月17日掛牌的有元大美債20年（00679B）、元大美債20正2（00680L）、元大美債20反1（00681R），其基礎指數為美國洲際交易所（ICE）的美國政府20年期（以上）債券指數，分別反映基礎指數單日正向2倍及負向1倍的報酬。

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另外，預計4月掛牌的則是國泰20年美債（00687B）、國泰20年美債正2（00688L）、國泰20年美債反1（00689R），指數基礎為「彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數」，分別衍生單日正向2倍及反向1倍報酬。專家分析，美債因為具備長年穩定利息收入，是國內壽險法人的最愛，但過去一般投資人缺乏直接且有效率的便利投資方式，現在透過美債ETF，在證券帳戶買賣，方便許多，且「原型」的美債ETF因被歸屬於債券，享有「免證券交易稅」的優勢，適合長期持有，至於「正2、反1」的ETF則應視市場變化靈活操作。元大美債ETF基金經理人張勝原舉例，美債反向1倍ETF是利率避險工具，當利率上升時，可以作為短線避險工具；美債正向2倍ETF，則在金融市場風險升溫時，提供投資人價差的機會。國泰20年美債ETF基金經理人游日傑也指出，雖然美國持續走向升息軌道，長期來看，美國公債將具備信評佳、高流動性及與其他投資標的低相關等特色，是資金停泊需求及中長線投資中必備的核心部位，而若美國加息速度過快，則可運用美債反向ETF，降低利率風險。國泰投信投資研究處王誠宏副總表示，全球金融市場變數愈來愈多，長年期的美國公債是全球規模最大、流動性最佳的資產類別之一，中長期走勢仍將貼近景氣成長，收益率平穩向上又可達避險功能，會是2017年投資部位不可或缺的標的。游日傑表示，景氣皆須歷經擴張、成長趨緩、衰退、復甦四個階段的景氣循環，好比春夏秋冬的季節，而期間美債ETF皆有其規律性表現，因此利用景氣循環四階段，調整美債ETF投資，達到投資組合趨吉避凶的效果。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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